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    时间:2019年08月23日 19:40:33 中财网
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    【12:07 九牧王(601566):上半年收入平稳增长 投资收益增厚盈利】

      8月23日给予九 牧 王(601566)增持评级。

      财务预测与投资建议
      风险提示:经济持续减速对公司终端零售的影响、新品牌培育低于预期等。

      该股最近6个月获得机构9次增持评级、2次买入评级、2次强烈推荐-A评级。


    【12:02 罗莱生活(002293):二季度收入增速有所改善 疲弱环境下期间费用率管控良好】

      8月23日给予罗莱生活(002293)增持评级。

      财务预测与投资建议
      风险提示:国内经济减速对品牌家纺终端消费的影响,房地产调整的可能影响等。

      该股最近6个月获得机构16次买入评级、8次增持评级、4次强烈推荐-A评级、3次中性评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-A评级。


    【11:58 中国人寿(601628)点评报告:业务结构明显改善 投资端表现抢眼】

      8月23日给予中国人寿(601628)增持评级。

      盈利预测与投资建议:5%投资收益率假设下,预测2019-2021年EPS为1.71/1.73/1.97元,对应PE为16.91/16.68/14.68倍,EVPS为32.80/36.35/40.35元,对应PEV为0.88/0.80/0.72倍,当前估值处于合理区间,维持“增持”评级。

      风险因素:转型不及预期、规模人力下滑、权益市场大幅下跌
      该股最近6个月获得机构38次买入评级、20次推荐评级、19次增持评级、4次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次BUY评级、2次持有评级、1次跑赢行业评级。


    【11:58 正海生物(300653)2019年中报点评:销售团队精细化管理细分市场业绩稳提升】

      8月23日给予正海生物(300653)增持评级。

      【投资建议】:公司为我国再生医学领域稀缺标的,主打产品属于三类医疗器械。受益于种植牙、脑外科手术行业的增长,公司主打品种增长态势较好。国家支持具有自主知识产权的国产高值医用耗材提升核心竞争力,未来将聚焦高值医用耗材价格虚高、过度使用等重点问题推进改革,市场准入逐步得到完善?;钚陨锕?、引导组织再生膜、鼻腔止血材料等在研潜在重磅产品顺利推进。公司盈利能力与收益质量表现良好。继续看好公司下半年的增长。

      【风险提示】:行业政策风险;
      该股最近6个月获得机构15次推荐评级、7次增持评级、3次强烈推荐-A评级、1次买入评级。


    【11:58 拓普集团(601689)点评报告:业绩增速降至低谷 中期成长仍可期】

      8月23日给予拓普集团(601689)增持评级。

      盈利预测及投资建议:短期来看,受下游整车景气度下行影响,公司业绩下滑,但中长期成长空间依然较为广阔,该机构下调公司的盈利预测,预计2019-2020年EPS分别为0.60元、0.68元,对应的PE分别为17.4倍和15.4倍,给予“增持”评级。

      风险提示:下游客户销量严重下滑,轻量化底盘业务拓展不及预期。

      该股最近6个月获得机构39次买入评级、18次增持评级、6次推荐评级、4次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次中性评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级。


    【11:58 药明康德(603259)点评报告:主营业务增速稳健 各项业务协调发展】

      8月23日给予药明康德(603259)增持评级。

      盈利预测与投资建议:预计2019-2020年度实现归母净利分别为23.48亿、27.99亿,对应EPS分别为1.43、1.71;对应当前股价PE分别为54倍、45倍。继续推荐,维持“增持”评级。

      风险因素:市场竞争加剧的风险、客户研发策略改变的风险
      该股最近6个月获得机构37次买入评级、13次增持评级、7次推荐评级、4次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、2次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次持有评级、1次谨慎增持评级。


    【11:57 均胜电子(600699)2019年中报点评:整合进度过半 在手订单充沛】

      8月23日给予均胜电子(600699)增持评级。

      【投资建议】:公司汽车电子业务拥有顶尖的技术实力和优质高端客户,在手订单充沛,前期3-5 年研发投入较多造成公司目前利润率处于低谷,未来随着保时捷、大众、奔驰业务的持续放量,公司技术、订单优势将逐步兑现于业绩。汽车安全业务仍需整合,预计到2020 年全球四大市场整合逐渐完成后,重组费用影响消除,高田在手及新获订单将加速释放,业绩将加速增长。

      【风险提示】:北美、欧洲区域整合进度及费用不达预期;
      该股最近6个月获得机构14次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次跑赢行业评级。


    【11:57 歌尔股份(002241)2019年中报点评:业绩超预期 TWS耳机助力增长】

      8月23日给予歌尔股份(002241)增持评级。

      【投资建议】:预计公司19/20/21 年营业收入为310.42/409.83/486.04 亿元,归母净利润为11.63/16.07/18.95 亿元,对应EPS 为0.36/0.50/0.58 元,PE37/27/23 倍。

      【风险提示】:下游需求不及预期;
      该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次审慎增持评级。


    【11:52 新洋丰(000902)点评报告:新型复合肥表现亮眼、业绩基本符合预期】

      8月23日给予新 洋 丰(000902)增持评级。

      盈利预测与投资建议: 预计公司2019-2021 年营业收入为109.46/120.13/132.04亿元,P/E分别为14.92、13.60、12.21,对应EPS分别为0.76、0.84、0.93,维持“增持”评级。

      风险因素:原材料价格波动,农产品价格波动。

      该股最近6个月获得机构31次买入评级、10次增持评级、7次推荐评级、6次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、2次谨慎增持评级、1次优于大市评级。


    【11:52 欧普照明(603515)2019年中报点评:零售渠道短期承压 费控得当稳定盈利水平】

      8月23日给予欧普照明(603515)增持评级。

      【投资建议】:公司收入贡献的主要力量目前仍是家居照明业务,短期内地产下行料将影响该项业务收入,但随着公司线下零售渠道和流通渠道的战略调整稳步推进,该机构相信公司的家居照明业务仍能维持较为稳健的增长。此外商照和电工业务持续发力,未来将进一步加大业绩贡献力度??悸堑? 月以来竣工增速有所回暖,该机构预计下半年家居和商照市场需求将跟随竣工节奏改善,料下半年收入增速应好于上半年。预计公司19/20/21 年实现营业收入88.61/99.54/113.84 亿元,归母净利润10.09/11.55/13.53 亿元,EPS1.33/1.53/1.79 元,对应PE 21/19/16 倍,维持“增持”评级。

      【风险提示】:正地产景气度进一步下行;
      该股最近6个月获得机构19次增持评级、11次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级。


    【11:44 华域汽车(600741):盈利能力逆势提升 非经影响净利润增速】

      8月23日给予华域汽车(600741)增持评级。

      风险提示:海外整合不及预期,乘用车销量持续疲软。

      该股最近6个月获得机构58次买入评级、15次增持评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级。


    【11:44 横店东磁(002056)2019年中报业绩点评:磁材及光伏行业低迷 公司短期业绩承压】

      8月23日给予横店东磁(002056)增持评级。

      风险因素:光伏行业需求回暖不及预期;新能源电池下游景气度不及预期
      投资建议:考虑磁材行业需求持续低迷,该机构下调公司2019/20/21 年EPS 预测为0.42/0.45/0.49 元(原预测为0.44/0.48/0.53 元),给予2019 年18 倍PE,对应目标价7.56 元,维持“增持”评级。

      该股最近6个月获得机构1次优于大市评级、1次增持评级。


    【11:37 三安光电(600703)2019年中报点评:芯片跌价致上半年业绩下滑 行业出清尚需时日】

      8月23日给予三安光电(600703)增持评级。

      风险因素:行业下滑;存货减值风险;新项目进展不及预期;国际争端加剧等。

      投资建议:考虑行业仍处于供过于求阶段,芯片跌价持续,该机构下调公司2019-2021 年EPS预测为0.51/0.56/0.63 元(原预测EPS为0.69/0.73/0.87 元), 给予2019 年25 倍PE 估值,对应目标价12.75 元,维持“增持”评级。

      该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、3次中性评级、2次谨慎增持评级。


    【11:27 中炬高新(600872):收入符合预期 激励制度积极改革】

      8月23日给予中炬高新(600872)增持评级。

      风险提示:食品安全问题,原材料价格波动的风险,产能消化风险。

      该股最近6个月获得机构52次买入评级、13次增持评级、7次推荐评级、7次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次强推评级、3次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级。


    【11:27 宝钢股份(600019):制造成本削减27亿 提升盈利能力】

      8月23日给予宝钢股份(600019)增持评级。

      风险提示:板卷复苏不及预期,宏观经济不及预期。

      该股最近6个月获得机构18次增持评级、15次买入评级、7次推荐评级、3次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


    【10:43 众信旅游(002707)2019年半年报点评:中报业绩承压 中线关注渠道及目的地发力】

      8月23日给予众信旅游(002707)增持评级。

      风险提示:商誉减值风险、宏观系统性风险,外延扩张可能低于预期。

      投资建议:短跟经济形势,中看门店扩张及目的地深耕,维持“增持”

      该股最近6个月获得机构30次增持评级、9次推荐评级、7次买入评级、5次审慎推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。


    【10:43 日机密封(300470)中报点评:重点开拓业务领域进展顺利 第二季度营收有所放缓】

      8月23日给予日机密封(300470)增持评级。

      盈利预测:该机构调整预测,预计公司2019-2021 年,可实现营业收入9.88、12.41 和15.43亿元,归属母公司净利润2.28、3.13 和4.18 亿元,总股本1.97 亿股,对应EPS1.16、1.59 和2.12 元。2019 年8 月22 日,股价26.28 元,对应市值51.71亿元。2019-2021 年PE 约为23、17 和12 倍,最新PB 为4.51 倍。公司产品应用行业扩张和收购资产整合相对顺利,随着密封件国产化替代渗透率的持续提升,未来几年公司仍将维持营收高增长,该机构维持公司“增持”评级。

      风险提示:政策执行不及预期,新产品市场拓展放缓,成本挤压超预期。

      该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次强烈推荐评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级。


    【10:42 黔源电力(002039):来水偏少影响业绩 期待丰水期发力】

      8月23日给予黔源电力(002039)增持评级。

      盈利预测与投资评级:该机构维持原盈利预测,预计公司2019-2021 年的归母净利润分别为3.7、4.0、4.3 亿元,EPS 分别为1.21、1.30、1.40元,当前股价对应PE 分别为12、11、10 倍。维持“增持”评级。

      风险提示:来水低于预期导致发电量下降的风险,上网电价下调导致电力营收下降的风险等,水火发电权交易拖累公司营收的风险等。

      该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次增持评级。


    【10:42 坤彩科技(603826)半年报点评:短期业绩承压 新项目开工长期业绩可期】

      8月23日给予坤彩科技(603826)增持评级。

      投资建议:公司处于扩张期,短期业绩承压;长期来看,珠光材料逐步打入高端市场,二氧化钛、氧化铁有望在2022 年释放业绩,进一步实现公司产品多样化及产业链的延伸。由于产能正在逐步释放,叠加全球经济不佳,下调公司2019-2021 年归母净利2.79、3.74、5.02 亿元至2.17、2.83、3.72 亿元,EPS 为0.46、0.60、0.80 元,对应PE 为33X、25X、19X 倍,维持“增持”评级。

      风险提示:普通涂料、油墨、塑料、汽车涂料、化妆品等需求大幅下滑;投产项目不及预期;新产品渠道开拓不及预期。

      该股最近6个月获得机构17次增持评级、12次买入评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


    【10:37 深度*公司*中国人寿(601628):NBV增长超两成 中报表现大幅领先同业】

      8月23日给予中国人寿(601628)增持评级。

      投资建议:公司负债端结构持续优化,代理人清虚后迎来人力逆势增长。新管理层带来的战略布局调整具有较强执行能力,经营情况快速改观?;?019上半年公司业绩超预期表现,调整盈利预测,预计2019/2020/2021 年NBV增速为15.5%/11.6%/10.4%,EV 增速为15.1%/14.3%/12.3%,2019PEV 为0.89倍。维持增持评级。

      风险提示:保障型保险产品保费增速不及预期;市场波动对行业业绩、估值的双重影响;利率下行带来的险企投资不确定性。

      该股最近6个月获得机构36次买入评级、19次推荐评级、17次增持评级、3次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次BUY评级、1次持有评级。



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