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    时间:2019年08月23日 19:40:33 中财网
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    【19:38 爱尔眼科(300015)19年半年报点评:内生依然稳健 注入体外医院助力公司持续发展】

      8月23日给予爱尔眼科(300015)增持评级。

      投资建议:预计公司19-21 年EPS 分别为0.45\0.62\0.83,对应当日收盘价32.82元,19-21 年PE 分别为72.92\52.94\39.54,维持“增持”评级。

      风险提示:政策风险、医疗事故风险,新建医院盈利不达预期的风险。

      该股最近6个月获得机构37次买入评级、19次增持评级、5次强烈推荐评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级。


    【19:38 分众传媒(002027):客户结构优化 点位扩张成本压力逐步释放】

      8月23日给予分众传媒(002027)增持评级。

      盈利预测:总结来说,19 年至今中国广告市场受宏观经济影响需求疲软,叠加公司自身客户结构调整的影响,致使公司营业收入承压;同时为实现公司中长期战略目标,自2018 年第二季度起公司大幅扩张电梯类媒体资源,导致公司在媒体资源租金、设备折旧、人工成本及运营维护成本等同比均有较大幅度增长,Q3 将延续低迷,预计公司2019 年1-9 月的经营业绩有所下滑,预计1-9 月净利润为11.48 亿-14.48亿,变化区间为-76.13%~-69.9%。预计公司19-21 年归母净利润为20.25/31.38/42.18亿,增速为-65.22%/55.46%/33.98%,根据公司当前业绩下滑情况调整EPS 分别为0.14/0.21/0.29 元,对应PE 分别为38/24/18 倍,三大影响因素——经济周期、经营周期及客户结构并未影响公司核心价值,短期调整评级为“增持”,长期依然坚定看好。

      风险提示:宏观经济持续下行;广告主回款变慢;竞争格局恶化。

      该股最近6个月获得机构33次买入评级、24次推荐评级、16次增持评级、7次持有评级、3次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级、2次增持-A评级、2次中性评级、1次BUY评级。


    【19:38 峨眉山A(000888):收入端表现平稳 索道业务表现靓丽】

      8月23日给予峨眉山A(000888)增持评级。

      投资建议:预计公司2019-2021 年营业总收入分别为10.93 亿/11.43 亿/11.99 亿元,同比增长1.89%/4.60%/4.87%;归母净利润为2.33 亿/2.51 亿/2.66 亿元,同比增长11.55%/7.71%/5.83%;对应PE 分别为13 倍、12 倍和11 倍。维持“增持”评级。

      风险提示:自然灾害风险、项目进展不及预期。

      该股最近6个月获得机构21次增持评级、8次买入评级、5次审慎推荐-A评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次增持-A评级。


    【19:18 浙商证券(601878):各项业务均衡发展 期货子公司营收快速增长】

      8月23日给予浙商证券(601878)增持评级。

      风险提示:A 股交投活跃度下降;市场波动风险;宏观经济下行;行业政策变动带来的风险等。



    【19:18 中炬高新(600872)2019H1业绩点评:调味品稳健增长 考核激励优化】

      8月23日给予中炬高新(600872)增持评级。

      投资建议:由于增值税率下降,该机构小幅调整税金率,预计2019-2021 年公司归属净利润分别为7.51/8.95/10.75 亿元,对应EPS 分别为0.94/1.12/1.35元/股,对应PE 分别为42/35/29 倍(按2019/8/22 收盘价计算)。公司加大对空白区域的开拓,调味品保持稳健增长,优化考核和激励机制,有望释放机制活力、提高人效。维持“增持”评级。

      风险提示:食品安全风险、调味品增长不及预期、原材料成本上涨风险、机制改革效果不及预期等。

      该股最近6个月获得机构58次买入评级、15次增持评级、8次推荐评级、8次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次强推评级、4次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级。


    【19:18 伟明环保(603568)2019年半年报点评:项目稳步推进 看好公司业绩成长的确定性】

      8月23日给予伟明环保(603568)增持评级。

      风险因素:市场竞争加剧导致毛利率下降风险;项目进度不达预期风险;垃圾焚烧补贴电价政策变化风险。

      投资建议::未来六个月内, “增持”评级。

      该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次谨慎增持评级、2次强烈推荐评级、2次审慎推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次增持-A评级。


    【19:17 全志科技(300458):营收结构优化明显 扣非归母净利润亮眼-半年报点评】

      8月23日给予全志科技(300458)增持评级。

      盈利预测和估值:预测公司19-21 年净利润分别为1.55、1.94 和2.60 亿元;EPS 分别为0.47、0.59 和0.78 元;对应PE 分别为48、39 和29 倍。维持“增持”评级。

      风险提示:恶性竞争风险、各业务线不达预期风险、车载客户导入时间延后风险、供应链风险、汇兑损益风险等
      该股最近6个月获得机构11次增持评级、2次买入-B评级、1次推荐评级。


    【19:17 坤彩科技(603826):短期业绩增长承压 高端占比提升逻辑持续兑现】

      8月23日给予坤彩科技(603826)增持评级。

      盈利预测:受外部环境影响该机构对盈利预测做出调整,营收端也暂不考虑二氧化钛的增厚贡献。预计2019-2021 年归母净利润分别为1.99、2.56、3.38 亿元,维持“增持”评级。

      风险提示:中美贸易摩擦、人民币汇率波动
      该股最近6个月获得机构18次增持评级、12次买入评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


    【19:17 康力电梯(002367):需求回升 业绩加速恢复】

      8月23日给予康力电梯(002367)增持评级。

      盈利预测与投资建议。公司为国内电梯民族品牌龙头,不断突破保障业绩增长。

      风险提示:下游需求不及预期风险;价格不及预期风险;原材料价格波动风险
      该股最近6个月获得机构5次强烈推荐评级、3次增持评级、1次审慎推荐-A评级。


    【19:17 欧普照明(603515):营收增长承压 持续布局渠道】

      8月23日给予欧普照明(603515)增持评级。

      盈利预测与投资建议。该机构略微调整公司19/20/21 年EPS 为1.38/1.63/1.90元。对应PE 为22/18/16 倍,维持“增持”评级。

      风险提示:全球资产配置与海外市场拓展风险,汇率波动造成的风险、原材料价格大幅波动风险、房地产销量波动风险。

      该股最近6个月获得机构20次增持评级、12次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级。


    【19:17 深信服(300454):研发加大业绩短期承压 股权激励留住核心人才】

      8月23日给予深 信 服(300454)增持评级。

      盈利预测与估值:预计2019-2021 年EPS 分别为1.75 元、2.18 元、2.74 元,未来三年归母净利润将保持22%的复合增长率??悸堑焦驹?a onmouseover="popLayer_simple(getPosLeft(this),getPosTop(this),'399994');overdiv=1" onmouseout="overdiv=0;setTimeout('hideLayer()',100)" target=_blank>信息安全和云计算超融合领域的领军地位,参考可比公司估值,给予公司19 年70 倍PE,目标价122.5 元,首次覆盖,给予“增持”评级。

      风险提示:费用率上升导致净利润下降的风险,超融合进展或不及预期。

      该股最近6个月获得机构20次增持评级、10次买入评级、4次强推评级、4次推荐评级、3次增持-A评级、3次中性评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


    【19:17 海洋王(002724)2019年半年报点评:特种照明牵手互联网龙头厂商点亮智慧灯】

      8月23日给予海 洋 王(002724)增持评级。

      盈利预测与估值:该机构预期公司2019-2021年实现营业收入15.36亿元、18.97亿元、23.68亿元,同比增长分别为22.60%、23.50%和24.80%;归属于母公司股东净利润为2.48亿元、3.23亿元和4.25亿元,同比增长分别为30.43%、30.35%和31.72%;EPS分别为0.34元、0.45元和0.59元,对应PE为17.79、13.64和10.36。未来六个月内,维持“增持”评级。

      风险提示:(1)产品新模式推广受阻;(2)宏观经济波动影响下游需求。

      该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。


    【19:17 华域汽车(600741)2019年半年报点评:毛利率水平同比改善 新兴业务快速发展】

      8月23日给予华域汽车(600741)增持评级。

      投资建议:预计公司2019年至2021年归属于母公司股东的净利润分别为72.04亿元、78.16亿元、84.59亿元,对应的EPS为2.28元、2.48元、2.68元,对应的PE为10倍、9倍、8倍,维持“增持”评级。

      风险提示:客户集中度较高的风险;下游客户销售未达预期的风险等。

      该股最近6个月获得机构66次买入评级、18次增持评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次买入-A评级。


    【19:17 国药股份(600511)2019年中报点评:利润增速超预期 持续深化北京区域资源整合】

      8月23日给予国药股份(600511)谨慎增持评级。

      风险提示:两票制等行业政策风险;资产重组完成后整合进度不及预期风险;业绩承诺不及预期风险;商誉减值风险;药品降价风险等
      该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、2次谨慎增持评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。


    【19:17 华新水泥(600801):2019H1盈利创新高】

      8月23日给予华新水泥(600801)增持评级。

      投资建议::受益于水泥供给侧收紧与需求的高韧性,华新水泥在2019H1 取得极高的盈利水平。该机构认为供需两端高韧性有望推升公司盈利维持高位,而华新水泥作为行业创新先锋,中期发展上同样具备较多看点。

      风险提示::1. 宏观经济风险2. 供给侧改革推进不达预期
      该股最近6个月获得机构37次买入评级、11次推荐评级、10次增持评级、3次审慎增持评级、1次OUTPERFORM评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


    【19:17 海正药业(600267):基本面逐步向好 多个重磅产品即将获批】

      8月23日给予海正药业(600267)增持评级。

      盈利预测与评级。预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.10 元、0.17 元、0.33元。目前公司已有包括紫杉醇(白蛋白结合型)、阿达木单抗、海折麦布三个重磅品种报产,有望在未来1 年内陆续获批销售,驱动公司进入新的快速发展轨道。虽然公司当前PE107 倍,远高于行业可比公司平均30.6 倍PE 水平,但公司作为国内传统主流药企,全方位实力依然雄厚,随着多个大品种的陆续获批,未来业绩改善空间很大。首次覆盖,给予“增持”评级。

      风险提示:固定资产持续大规模减值、药品研发进度不达预期等风险。

      该股最近6个月获得机构4次买入评级。


    【18:58 海信家电(000921)2019中报点评:传统主业承压 中央空调表现靓丽】

      8月23日给予海信家电(000921)增持评级。

      长期看,基于家用中央空调市场前景以及日立行业龙头地位,预计并表后海信日立有望维持两位数增长,支撑公司整体业绩表现;不过考虑到今年传统主业存在短期增长压力,维持当前盈利预测,预计2019-2021 年业绩增长18%、15%、15%,对应PE 为9 倍、8 倍、7 倍,“增持”评级。

      风险提示:行业竞争加剧、原材料成本上涨
      该股最近6个月获得机构19次增持评级、9次强推评级、8次买入评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、2次增持-A评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次中性评级。


    【18:58 海信家电(000921)半年报点评:传统白电业务短期承压 期待海信日立并表后表现】

      8月23日给予海信家电(000921)增持评级。

      盈利预测与投资建议:考虑到公司已经受让海信日立0.2%的股权,后续并表在即,海信日立所在的中央空调市场前景广阔,并表后有望对公司业绩产生积极影响,考虑到公司传统业务短期承压,该机构小幅度下调公司盈利预测,预计 2019-2021 年净利润分别为16.91、19.12 、20.87 亿元(19-21年前值为 17.95、20.74、23.84 亿元),增速分别为 22.75%、13.06%、9.19%,对应估值 8.78 、7.76 和7.11 倍,海信日立并表带来公司估值重塑,维持增持评级。

      风险提示:地产周期波动带来家电需求波动;海信日立并表仍存不确定性
      该股最近6个月获得机构19次增持评级、9次强推评级、8次买入评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、2次增持-A评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次中性评级。


    【18:57 创维数字(000810):智能终端稳健 车载设备承压 成本下行盈利弹性显现】

      8月23日给予创维数字(000810)增持评级。

      投资建议:该机构看好全球智能数字产业的创新渗透发展趋势,以及创维数字在业内研发、生产、营销端的龙头地位,预计公司2019-2020 年分别实现营收82.38、89.14 亿元,同比分别增长6.12%、8.21%,实现归母净利润5.30、5.97 亿元,同比分别增长61.59%、12.69%,对应PE 分别为17、15X,首次覆盖,给予公司“增持”

      风险提示:数字产业政策大幅变动;战略合作不及预期;关键元器件供应风不及预期等。

      该股最近6个月获得机构6次买入-A评级。


    【18:57 国祯环保(300388):19H1增12% 现金流改善 三峡带来经营模式变化的可能-2019年中报点评】

      8月23日给予国祯环保(300388)增持评级。

      风险提示: 1. 资产负债率偏高,PPP 项目资本支出较大,资金错配风险。

      该股最近6个月获得机构36次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、3次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。



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